【48812】国泰君安-恒立液压-601100-2023年年报及2024年一季报点评：成绩契合预期看好公司丝杆导轨产品推出

  ：品放量显着，且公司海外出售的收益持续添加。2024年Q1，公司完成盈余收入和净利润23.62亿和6.02亿元，较上年小幅下滑。盈余才能保持稳定，费用控制才能优异。2023年公司毛利率和净利率分别为41.9%和27.9%，较上年变化1.35/-0.79pct，全体平稳。费用率上，公司出售/办理/研。”

  2.依据可比公司2024年PE为27.0x，考虑到公司非挖产品占比提高，丝杠产品发展敏捷，公司作为行业龙头估值溢价显着，给予公司2024年PE为32x，对应目标价为68.48元，保持增持评级。

  4.2023年公司完成盈余收入89.85亿元，同比添加9.6%，完成净利润24.99亿元，同比添加6.7%，在国内工程机械需求下行布景下，公司成绩添加首要系多元化战略奉献增量，非挖产品放量显着，且公司海外出售的收益持续添加。

  5.2024年Q1，公司完成盈余收入和净利润23.62亿和6.02亿元，较上年小幅下滑。

  8.费用率上，公司出售/办理/研制费用率分别为2.07%/4.50%/7.73%，较上年根本相等，全体看，公司降本增效效果明显。

  10.公司已在墨西哥树立液压件生产基地，估计2024年2季度试生产，一起在新加坡、巴西建立子公司，欧洲子公司完成近20%添加。

  11.全球化战略推动下，公司在高机、农机等范畴的海外商场的拓宽效果斐然。

  12.此外，公司滚珠/滚柱丝杠及导轨等样品于2024年一季度试生产，后续为公司有望带来新增量。

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