【48812】成绩契合预期行星滚柱丝杠已出样

  （1）收入和赢利按事务拆分：1）涡轮增压体系零部件收入10.1亿元，同比+15.67%。销量3173万件，同比+21.65%；2）新能源轿车零部件收入1.5亿元，同比+64.75%，销量657万件，同比+22.2%；3）智能配备及工装收入0.94亿元，同比77.76%，销量945套，同比+38.00%，首要系上一年事务削减导致基数较低，23年回归年度中等水准。4）其他零部件收入0.22亿元，同比-8.52%，销量61万件，同比-36.10%，首要系公司近年事务开辟聚集于轿车职业，其他职业的事务削减。

  （2）财政剖析：23年毛利率34.46%，同比+0.19PCT；24Q1毛利率35.47%，同比+4.85PCT，环比+1.21PCT。咱们估计一季度毛利率提高首要获益于产能利用率提高。

  2、新能源产能开释支撑主业添加，丝杠翻开第三添加曲线。估计新能源部件新产能于24H1竣工，24H2爬坡，相关这类的产品放量将带动新能源车收入继续敏捷添加。公司自主研制的人形机器人行星滚柱丝杠已出样品，凭较高的技能实力长时间有望取得机器人订单。

  证券之星估值剖析提示贝斯特盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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